故事发生在上世纪六十年代初,由于众所周知的原因,饥荒遍野,我国国民经济建设濒临崩溃的边缘。党中央毛主席通过紧急蹉商,委派各级领导奔赴灾情最严重的地区实地考察,周恩来也在邓颖超陪同下,从贵州赶赴河北。公社主仼郭凤林不愿年事已高的总理看到令人揪心的真实状况,他采用欺上瞒下手段,层层弄虚做假,不让干部群众讲真话,甚至对生性梗直的亲爹封锁总理来视察的消息。总理明察秋毫,十分清楚基层在做假糊弄自己,他甩开干部们事前做好的安排,深入底层访贫问苦,他交下的穷朋友张二廷终于向他袒露了真情,而自知犯下大错的郭凤林羞愧万分……。故事发生在战国末年,荆轲将儿子荆天明(蒋劲夫 饰)托付给了天下第一剑客盖聂(陆毅 饰),希望后者能够保护自己的儿子不遭残暴的秦始皇的毒手。盖聂带着荆天明一路逃亡,途中竟然将秦始皇派出的三百铁骑打得落花流水,于是,丞相李斯出马,谣言蛊惑了盖聂的同门卫庄(孙艺洲 饰),希望借卫庄之手,除掉盖聂。
一路上,盖聂和荆天明结识了项少羽(秦俊杰 饰)和高月(胡冰卿 饰)等反秦能人志士,一行人最终来到了墨家机关城,这是他们最后的堡垒。很快,卫庄就带着大批此刻杀了过来,他甚至找到了墨家的死敌公输仇,想要一举拿下机关城。面对敌人猛烈的袭击,盖聂等人能够获得最终的胜利吗?。