乾隆三十八年间,少林叛徒高进忠率领清兵血洗少林。侥幸逃生的义士对高恨之入骨,誓杀奸贼以报冤仇。然而几次复仇行动皆告失败,以洪熙官为首的一众义士避开清兵锋芒,前往广州创办了“琼花会馆”。但不久高进忠调任广州提督,来至此地,双方又是一场恶斗。
另一方面,广州方姓之家有一公子,名叫世玉,他自幼随母习武,功夫了得,加上天性顽皮,少不得在外惹出祸端。广州恶霸雷老虎死在方世玉手下,雷的妻子李小环和丈人李巴山对世玉穷追不舍。危急时刻,奄奄一息的世玉遇见了正在逃避官府追杀的洪熙官……。大庆女将鹿长宁得胜归来,却遭到救命恩人李承璟的背叛。为了克制拥有不死之身的鹿长宁,太子李承璟伙同太子妃柳文惜以反叛之名意图诛杀鹿长宁,关键时刻军师云起赶到为鹿长宁挡下两箭,鹿长宁此时才得知,自己一直认错了人。鹿长宁悲痛之下竟走火入魔。。