影片讲述的是希腊人科斯塔、阿尔巴尼亚人波比和土耳其人加布里尔三个好友在汉堡的故事。加布里埃尔,父母是土耳其人,从监狱出来后开始过新生活。塞尔维亚人波比却想加入阿尔巴尼亚人的黑手党,走上罪犯生涯。同时希腊人科斯塔深陷一项巨额军火交易中。本片是生活在汉堡的土耳其导演费斯文阿金的一部十分生动的处女作。影片中表现的现实主义和戏剧性冲突使我们想起法斯宾德的早期黑帮电影,还令人回忆起马丁斯科塞斯的早期作品。。托尼亚(费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰)是一位变装皇后,居住在里斯本。她的男友洛萨里奥(亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰)希望她通过手术成为真正的女人,但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁,而且她的身体状况也越来越差。在这个时候,她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰,托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而,她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时,她遇见了神秘的玛利亚(Gonçalo Ferreira De Almeida 饰)和宝拉(Miguel Loureiro 饰)。。