雍朝浮世,礼部侍郎兰珏常年斡旋于朝堂纷争,看似温润优雅顺风顺水,实则背后隐藏着一段鲜为人知的成长史。在一次秘密行动之中,兰珏偶遇孤身进京赶考追寻理想的案痴少年张屏,赤诚天真的张屏凭借天才般的推理能力破了案,却也打乱了兰珏原本周密的计划。自此,两个身份悬殊性格迥异的人亦师亦友,默契配合,直面疑案。。影片讲述在向诚即将与现任女友小茹结婚之际,得知自己得了胃癌,几乎失落的他性情大变,没有向身边的人告知,也因此与女友吵架。后来与多年挚友天华吵架中告知真相,并在其协助下帮助向诚达成“临终前”的愿望:寻找已分手的前女友逐个表示愧疚之情。最后重病治愈,却招来前女友的集体探望。。1949年,新中国建立之初。江山初定,百废待兴,和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工,伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动,中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初,701局控制的侦听局莫名消失,为了查清消失电台的下落,701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错,学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望,不仅通过层层严苛的考试,还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中,阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。