该剧讲述了20世纪初,发生在中国的一段恩怨情仇,英俊的年轻人林天龙,从幸福的水手,被顾相如、雷立刚、唐正、万荣等歹人陷害,沦落为监狱的囚徒,爱人也被夺走。林天龙在黑牢里偶遇一位神秘的老人——老夫子,他居然是满清光绪皇帝的老师。他在黑狱中学艺十八年,学得经天纬地之才,又得到帝师临终之前的帮助,冒险逃出黑狱,从此化身复仇之神,涅磐重生,惩奸除恶、报仇雪恨,也失去了至爱,最后抛开荣华富贵,泛舟海上,逍遥世外的传奇故事。。阿娜伊斯30岁,身无分文。她有一个男友,但她不确定自己是否爱他了。她遇到了出版商丹尼尔,丹尼尔立即爱上了她,但阿娜伊斯又爱上了丹尼尔的同居伴侣艾米莉。这是一个不安的年轻女子的故事,同时也是一个关于内心欲望的故事。。两位伊朗女子娜拉(Qazal Shakeri 饰)和阿汀聂(Shayesteh Irani 饰)来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验,是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱,她不得不破除禁忌成为的士司机,开车补贴家用。在载客途中,她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术,由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂极度抗拒,然而一段同「车」旅行,却让她的价值观受到前所未有的冲击......
本片是伊朗女导演震撼影坛的首作,获旧金山同志电影节最佳处女作奖,它也是伊朗史上首部以刻画跨性别(变性)角色为主的电影。。