影片讲述了在一个没有被历史所记载的朝代,因为它很短,而在这短短的十余年中,相传勾陈大帝留在凡间用来镇妖封煞的镇妖石被天火所毁,百妖肆出,从此举国上下都在忙活着研究同一件事儿,如何降妖。影片不仅呈现出了中国传统文化的艺术魅力和现实主义,还通过人和妖两族的争斗,暗喻了人和大自然之间的关系。。张天保一家被仇家灭门幸免于难,经过多年的准备,他开始寻求正义。 然而,在他去行刺仇人时,却遇到了和自己青梅竹马的公主王玉凤和自己的亲生兄弟王仁义。王玉凤记得很她小时候很好的伙伴,帮助张天保脱困多次,但弟弟的记忆没有了哥哥的存在,处处针对张天保,张天保不忍伤害弟弟,寻求触发王仁义的某些回忆。王世充当上了皇帝,对王仁义有了戒心,开始对付王仁义。王仁义也明白了真相,自己是张天永。在王仁义就要被杀死的时候,张天保来了,救了王仁义。王玉凤也心灰意冷,出家做了尼姑。。