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24 年前
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莎拉（索菲爱·察尔洛特 Sophie Charlotte 饰）和玛丽（Felicia Ruf 饰）是一对认识了很多年的好友，彼此之间的友谊和信赖非常的深厚。然而，随着时间的推移，莎拉发现自己对于玛丽的感情渐渐变了质，从单纯的友谊逐渐转变成为了复杂的爱意。 在一次度假中，莎拉终于无法压抑自己内心里汹涌的感情，向玛丽表露了心迹，面对莎拉的示爱，玛丽感到非常的矛盾，一方面，她对于莎拉并没有什么其他的心思，与此同时，她已经有了一位正在稳定交往之中的男友本。玛丽知道，如果自己拒绝了莎拉，那么后者一定会就此消失在自己的世界里，这是玛丽并不愿意见到的。。伊藤修司（冈田义德 饰）和吉田浩之（草野康太 饰）是在同一个班级里学习的同学兼好友，实际上，修司对浩之一直存有着超越了友谊的感情，他选择将这份懵懂的感情默默隐藏在心底。浩之和同班的清水彩子（高野久实 饰）正在交往，虽然彩子个性温柔又开朗，但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。
原果沙间（滨崎步 饰）饰班级里的“异类”，喜欢独来独往，她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时，修司再也无法压抑心中的感情，对浩之告白了，面对好友真诚的表白，浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了，浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。。
