在被指责为佩内洛普之死的罪魁祸首后,女巫们离开了军队,成为了逃犯——但摆脱麻烦绝非易事。当雷尔和锡拉享受他们的重聚时,尼特的诱惑符合一种新的力量.。小学生田甜绰号泡泡糖,母亲死后,爸爸娶了一位继母名叫关欣。田甜受伙伴丁一丁的影响,对后妈怀有恐惧和敌意。关欣温柔贤惠,想尽一切办法关怀、体贴田甜,终于拉近了两人的情感,田甜也终于动情地叫出了妈妈。丁一丁非常羡慕田甜,也不再反对父亲续娶。。玲(大冢爱 饰)20岁那年从乡下来到了东京,想于东京寻找自己的梦想。她在一间叫“梦之藏”的居酒屋打工,在那里她认识了几个好朋友:喜欢画画的真希(小林真央 饰);想结婚的凉子(真木阳子 饰);还有喜欢演戏的广野(松本莉绪 饰)。
本来是乐队吉他手的隆司(瑛太 饰)表示喜欢玲的声音而邀请了玲加入自己的乐队,但他自己却加入了另外的乐队。隆司离开后,作为乐队主音的玲一直带领着自己的乐队向前走。在凉子的婚礼上,她从身处纽约的真希告知,隆司也在纽约,但已经没有继续音乐事业了。原来隆司所在的乐队,传出了暴力事件,面临解散。
得知消息的玲,决定前往纽约寻找她隆司。得到队友支持前往纽约的玲,最终找到了隆司,却遭到隆司拒之门外……。