与丈夫分居多年的小妹(郭柯宇饰),逃避过往,远离故乡苍山,在上海做着家政工作的同时,还照顾着老年痴呆的母亲和早恋叛逆的儿子。当她经历了异乡生活的艰难种种后,选择重新回到故乡苍山,这时她却发现故乡已改了名字。一个逃避当下的母亲;一个遗忘过去的老人;一个质疑未来的孩子。一段祖孙三人在异乡的生存故事,一趟追寻心灵自由的艰难旅程。。旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多(弗朗柯斯·阿诺德饰)已经厌倦一直流浪,于是接受他已去世的祖母提议,来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好,令他很满意,不过他很快发现,原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶,因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。故事讲述大学生・筱原百合(马场富美加)被跟踪狂困扰,因为家中邮箱被投进用过的纸巾,决定到房地产仲介公司寻找新居,负责带领她参观的房仲是二宫海里(小岛藤子)。海里对以「百合酱」来称呼对方,还说大家是小学同学,百合也记得当年海里当偶像的事,于是二人拖手拥抱,进行女性独有的亲密交流。不过百合渐渐发现海里的说话词中有意,拥抱时间过长,还有让她在意的小动作,让她开始觉得有点违和。之后海里渐渐亲近她,更主动吻向她,到底这是过于亲密的友情,还是同性之间的爱情?。