1945年8月,抗日战争刚刚落下帷幕,而国民内战剑拔弩张,一触即发。蒋介石假意邀请毛泽东(王斑饰)赴湘重庆谈判,他一面多方打听毛的动向,一面又命令戴笠(孙磊岩饰)大肆捕杀国统区的共产党人,和平的上空阴云密布。抗战期间牺牲的定远将军的独子赵云飞(秦俊杰饰)来到国民党军统无线电监听科报到,之后被安排审查共党的红色宣传品。在大量审读宣传品的过程中,他渐渐为真理和我党隐蔽战线同志的高尚坚毅品格所感召,内心信仰发生动摇。与此同时,国统区的乌烟瘴气、腐朽不堪以及残酷恐怖都促使赵云飞选择更为崇高的信仰。 动荡的年代,崇高的选择,时代的召唤!。茱莉亚(劳拉·里根 Laura Regan 饰)是一位心理学系的学生,成绩优异的她正在准备着毕业论文的答辩工作,前途一片光明。某天夜晚,茱莉亚意外的接到了儿时好友比利(乔·阿布拉汉姆斯 Jon Abrahams 饰)打来的电话,比利的声音听上去充满了绝望与恐惧,他告诉茱莉亚,有某些邪恶而又恐怖的生物躲在黑暗之中,随时准备向他发起进攻,之后,比利自杀了。 在比利的葬礼上,茱莉亚与比利的大学校友山姆(伊桑·恩布里 Ethan Embry 饰)和特里(达格玛拉·多敏齐克 Dagmara Dominczyk 饰)相遇了,让茱莉亚感到震惊的是,山姆和特里竟然拥有着和比利相似的遭遇,勇敢的茱莉亚决定将此事调查个水落石出。。