1978年,红色高棉政权邀请三名法国使者—醉心研究马克斯主义的学者、一心求真的务实记者,和满腔热诚、爱抱打不平的摄影师,到柬埔寨进行国情研习,企图向西方说好赤柬故事。政党高层句句歌颂波尔布特崇高的革命理念,被安排游览的场所处处展示赤柬的丰功伟绩,却依旧难掩人民脸上的恐惧。三位使者在高压政权的监视下寻找真相,以镜头和录音机对抗紧随他们的军人和枪支,却不知危险正逐步逼近。第10届焦点导演潘礼德过去多部作品,包括入围奥斯卡之作《被消失的影像》均反映出他对红色高棉大屠杀的念兹在兹,今次以剧情片重演真实事件,回归康城影展,继续以其独有的方式念记柬埔寨这段血腥沉重的过去。。阿龙是警方的卧底,但因为身份被曝露而被打伤,身受重伤导致失去记忆。但在他手上五千多万的公款不翼而飞了。此时他正受到黑帮的追杀,又使警方怀疑他私吞了公款而被通缉,两面受困。
阿星是一名小偷,在一次偷窃中被阿龙搞砸了,两人就此结识了。失去记忆的阿龙误以为阿星是自己的亲人,终日都要跟随在阿星的身边。阿星希望尽力帮助阿龙恢复记忆,让他想起五千万巨款的下落。终于,他们遇到了探长,当探长把他们带到一个仓库中的时候,阿龙突然想起来了一切……。由于之前和滨口组的纷争,弱小的目高组被迫解散。当然这对于现年18岁的女高中生——同时也是目高组现任组长的星泉(桥本环奈 饰)来说,却未尝不是一件坏事。自此之后,星泉带着土井(武田铁矢 饰)、佑次(大野拓朗 饰)、晴雄(宇野祥平 饰)等原黑帮成员开起了一家咖啡厅,日常里则享受最后的高中时光。然而人在江湖身不由己,模特诈骗公司和大麻饼干等事件将星泉再度卷入和滨口组的纷争之中。当两方因为误会闹得不可开交之际,来自关东的堀内组则剑拔弩张,勾结不良政客和警察图谋吞并目高组和滨口组的原有地盘。
危机当前,星泉只能选择和滨口组干部月永(长谷川博己 饰)联手对抗外地的入侵……。