家住金泽的教师堀川周平(笠智众 饰)是一个人生坎坷的男人,他的妻子早年去世,多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中,一名学生不幸溺毙,周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州,并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功,他进入中学后寄宿学校,而为了能供儿子完成接下来的学业,周平只身前往东京工作。此去经年,黄天不负有心人的良平(佐野周二 饰)考入仙台帝大,进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚,怎奈周平全力支持儿子的事业,不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙,父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。在西域有一群身怀绝技的人,他们从事着古老而神秘的职业,用骆驼护送货物辗转各地,被称为骆驼客。戈师傅(刘小宁 饰)拥有过人的弓箭技巧,是当地最负盛名的驼队首领,这次,他的驼队刚刚踏上古老驼道,就遭遇到一场惊心动魄的疯狂追杀。心怀鬼胎的队友,女儿(陈旭竹 饰)与徒弟(张玉龙 饰)之间的意乱情迷,危机重重之际,他们走上的很可能是一条不归路。忠诚与背叛,他们能否坚守侠客的信义?在箭与枪的交锋中,谁成为最后的赢家?。为人正直务实的探员钟SIR/阿钟,无论面对弱势社群,或是位高权重的同事,也会想尽办法,不偏不倚,公平执法,即使最后事与愿违,仍会不畏强权作出追究;在充满正义感的另一面,坏脾气常会导致不必要的冲突发生,如与女朋友梁楚君的离合,和妹妹细玲闹翻不和等。 从大陆偷渡来港的李SIR,别号“帮主”,因其女朋友在结伴偷渡时不幸身亡,精神受到严重打击,久久未能释怀,从此需要依靠刺激的玩意以满足心灵上的空虚,予人一种危险和神经失常的感觉。一日,“帮主”认识到跟前度女朋友非常相像的偷渡客卫红,承诺要照顾她。可惜她误交损友,被逼良为娼,更惨遭施暴,最后自缢而亡,“帮主”在连番受创下,不惜一切代价,誓要查出真相! 年少时与女友偷尝禁果后,遭人用马鞭鞭打而留下童年阴影的司徒SIR,别号“圣上”,事业得意却仍然未婚,因而影响晋升机会,遂向一直对他有好感的检控官Betty提出订婚...。