影片讲述了一名孤独的骑士来到了阿尔卑斯高处的一座小镇,这里没有人认识他,也没有人知道他来此地的目的。然而,小镇的所有人都希望这位陌生人赶紧离开。。上世纪二十年代,年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中,路遇一支热巴艺人队伍,见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃,两人迅速坠入爱河。然而,在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下,两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下,他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬,达娃不顾父亲的反对,踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见,两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难,加措和达娃修成爱情的正果。。在一次同鬼子的战斗大捷之后,燕青带领着小分队准备去向组织上交缴获的四车武器,途中却被红枪寨劫走两辆,儿童团的小战士铁蛋和海亮挺身而出,去红枪寨打探消息,偷走了红枪寨的压寨银枪头欲交换被抢走的两车武器。战斗中被燕青用红缨枪刺伤的鬼子激起了日本军官长田敏江的好奇,日军也开始悄悄向着红崖村进发,三方势力在牙山脚下聚集,一场决战在所难免。。