寅次郎是个行走江湖的小摊贩,成日里到处流浪。听说父亲已经去世,家里只剩下了妹妹樱花一个人,他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家,参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁,对方的印象非常糟糕,亲事也就只好告吹。寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙,寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引,此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚,这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她,冬子却告诉他自己已经有情人了,寅次郎只好离开,继续走向漫漫的江湖之路。。1946年冬,人民解放军派出一支剿匪分队,在团参谋长少剑波带领下,深入土匪出没的林区,发动群众实行土改,同时打击盘距在深山里的土匪。一天,小分队在河神庙发现匪徒一撮毛的踪迹,设巧计活捉了他,从他身上搜出一张先遣图,通过审讯得知,匪首座山雕要在大年三十晚上摆百鸡宴为自己庆寿。经研究决定,派侦察英雄杨子荣化装成土匪胡彪深入虎穴,将来配合小分队里应外合智取威虎山。杨子荣上山后,座山雕并不信任他,经过三番五次较量,最后又献上先遣图,这才打消座山雕的疑虑,他封杨子荣为上校团副和百鸡宴的大总管。杨子荣利用这有利身份对威虎山的军事布署做了全面侦察了解,并巧妙地将情报送了出去。万事俱备,只欠东风......。