13岁的安倍昌浩(甲斐田雪 配音),是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子,作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路,努力培养别的才能时,一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时,京都妖孽横行,于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪,作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后,昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔,并恢复了多年前被封印的法力。同时,他也得知,原来那只小猫怪,是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。
虽然恢复了法力,昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿,发誓要超越爷爷,成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起,走上了修行之路……。在名为“玩具屋”的非法地下组织中,每年都有大量的“生物体”被制造出来,这些生物体表面上和人类无异,却是没有思想和灵魂的“玩具娃娃”,他们被租赁给世界各地的黑道富豪,用以完成各种各样或是复杂或是危险的秘密任务。任务完成后的生物体会被送回玩具屋,消抹掉所有的记忆,重新变为“傀儡”状态。
性感美丽的艾科(艾丽莎·杜什库 Eliza Dushku 饰)就是这些“玩具娃娃”中的一员,与其他伙伴不同的是,偶然间,艾科竟然产生了自我,面对自己的处境和状态,艾科的心中充满了疑惑,这让玩具屋的高层感到十分不妙。与此同时,名为保罗(塔莫·潘尼凯 Tahmoh Penikett 饰)的联邦探员也盯上了艾科。。