纽约布鲁克林,有一个意大利家庭,每到月圆之夜,他们仿佛被施了魔法,会做出一些莫名其妙的举动。洛丽塔·卡斯托里尼(雪儿 Cher 饰)是家里的独女,年轻貌美,是公司里的会计师。因为前夫遭遇车祸,而成了寡妇。某晚,在酒馆里,洛丽塔目睹了邻桌分手的惨 剧,仿佛受了刺激,决定跟41岁的单身汉强尼结婚。她让强尼用尾戒求婚,于是众目睽睽之下喜结连理。不过,因为母亲病重,强尼离开了纽约,临走时让她邀请弟弟罗尼(尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰)参加婚礼。她去面包房见到罗尼,后者听到婚事异常激动,并讲述了反对的理由。她据理力争,他根本不听。后来,她邀请他到家里做客,希望兄弟俩冰释前嫌,却没想到在一番激烈的争吵后,他们之间的关系发生了微妙的变化……。记者出身的大小姐沈君怡在战场上目睹儿童的苦难,毅然投身战时儿童保育会的救助工作。她与国民党部队连长、真实身份是中共党员的方鉴明邂逅,方鉴明果断出手解救沈君怡于危难之中。而此时沈君怡已经退婚的“前未婚夫”高自尊——一个坏到骨子里的小人也来到保育院。 一心想回部队打鬼子的方鉴明,因为组织的安排 、儿童的安危和沈君怡的死缠烂打,不得不带着数百难童和老师躲过日军的追击和飞机轰炸,克服饥饿、疾病等重重困难, 从徐州到十堰,从宜昌到重庆,一路险象环生。方鉴明的英勇机智赢得了大家的信任和崇敬,沈君怡与方鉴明不打不相识, 感情越来越深。而妒火中烧的高自尊越来越仇恨方鉴明。 高自尊和保育院会计张娇荣虚报难童人数 ,冒领救济款,栽赃到方鉴明和文香身上 ;同时借国民党中统之手将方鉴明、董家祥押入死牢。沈君怡赶赴重庆拼死相救, 在方鉴明即将行刑之前...。