1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖;2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖;2002年青年艺术家奖最佳演员奖(Fernando Tielve)。。14岁的女生在干些什么?上着初中,还是小孩的脸,内心对成熟大人的世界充满好奇,爱做梦,爱胡思乱想,整天都元气满满。在没有怀孕之前,14岁的一之濑未希(志田未来 饰)和所有这个年纪的女生一样。
因为补习的关系,未希认识了比自己高一年级的男生桐野智志(三浦春马 饰),两人开始交往,一次意外事故,让两人初尝禁果,结果导致了未希怀孕。刚开始得知自己怀孕的未希无法接受这个事实,昨日还是小孩子的自己,为什么突然间变成了大人,一味的哭也无济于事。桐野知道后只是懦弱的选择逃避,家人和朋友也劝未希就此打住,但在这个过程中,未希反到愈发坚持想要把小孩生下来。这个决定在学校和街坊间引起了不小的议论,14的母亲未希面对的是荆棘丛生的艰难之旅,但她依然决定和肚里的孩子一起走下去。。明朝皇帝朱寿,放荡不羁,胸无大志,不喜朝政。太后为稳定边疆,让朱寿和西域公主和亲,在娶亲路上,朱寿带着侍卫司马空逃跑,邂逅天下第一镖局慕容镖局凤倾城。宁王隐藏势力多年,就想有朝一日取而代之,见朱寿仅带了一个侍卫,便一路暗中追杀,无奈之下他们躲进了镖局的镖车内,当家人慕容大娘因此丧命。曾经辉煌一时的慕容镖局遇到了前所未有的危机,泼辣彪悍的凤倾城苦苦地支撑着镖局。朱寿无意中得知慕容大娘的死是因他而起,他决意男扮女装留在镖局,帮她重整旗鼓。在这过程中,他和凤倾城产生了微妙的感情。他发现原以为的盛世太平,却连一女人都活得如此艰辛。当各方势力汇聚,他们面对爱情和天下苍生时,又该如何抉择,何去何从?。