FBI探员马尔科姆聪明能干,屡破奇案,而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技,无论什么人,他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前,乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了,马尔科姆奉命前往缉拿,唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉,马尔科姆施展他的变身特技,化身成了雪莉久未碰头的姑母,一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝,经过化身易容,成功接近了雪莉。然而相处久了,马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉,更要命的是,真正的姑母登场了。。一个无所事事及吸毒饮酒的十七岁少女,和她可爱又可怜的男朋友,再加一个七发肌肉三分神经,上床无分性别的浪人,在加州郊区的汽车旅馆、快餐店、变态佬、刀起头飞的暴力和全方方位出现的爱之间流浪。日裔美国独立电影鬼才葛瑞格·荒木的导演手法一向独特,本片亦有过之而无不及。。本剧创作灵感来自于谷崎润一郎的《痴人之爱》,讲述了一个长达20年的复仇故事。
这一切源于少年时期的一场相遇,少女真由子的隔壁搬来了新邻居一家,她与年龄相仿的百合一拍即合,成为了好友。然而,性格内敛的真由子总是被开朗奔放的百合夺去重要的东西,包括珍爱的项链,以及真由子身边最重要的人。成年后,贪得无厌的百合(高冈早纪 饰)再次夺走了真由子(中山美穗 饰)重要的人——初恋情人谅一(田边诚一 饰)。百合怀上谅一的孩子,二人奉子成婚。他们的儿子直巳出生的那一刻,就成为真由子的复仇工具,跨越20年的复仇大幕正式拉开了。
20年后的今天,在真由子的亲手栽培下,直巳(龙星凉 饰)成为了一个理想的美男子,并且深深地迷恋着真由子……。