1927年广州415反革命政变后,中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲,失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养,老大进了药铺当学徒,老二成了厨师,老三是女儿,成了粤剧演员,他们在各自师父培养下,成长为行业的翘首,正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时,抗战爆发,广州沦陷,三个人的命运也发生了巨大变化,老大与日本药商展开了长达七年的斗争,保卫中药药方不至于流失,最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸,远走香港发扬粤菜,事业成功时又回到广州,跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演,同时继续精进粤剧艺术,在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束,三兄妹都坚持了民族气节,把各自的技艺发扬传承。。学警陈志超虽成绩名列前茅,但因得罪探长刘福而被调守梅窝,却因一次缉获当地黑社会头子而获派担任便衣,更与江湖大姐义结金兰。福无法摆平英军强奸村女一案,听侄儿刘和欲陷害志超,幸志超化险为夷,同时亦使刘福威名大增,此后官运亨通,引来同僚林光及雷洛妒忌。志超生性风流,除有妻何玉珠及妾白素芬外,更有女友姚卿,引起素芬不满,在自杀及偷汉后,终弄致分手。志超因懂得奉承刘福,遂成为刘福退休后的继任人,誓言除暴安良。时刘和把小歌女郭秋菊卖身给夏爵士,之后更逼死她,志超便抓来刘和替秋菊报仇,更不惜与刘和的老板雷洛再结梁子。最后刘福在临终前来求情,志超才饶刘和一命。志超在五十年代多次社会暴乱中均有突出的表现,故最后获升为新部门“三支旗”(香港、九龙、新界俗称三支旗)的总舵主,拥有无上警力,成为警界神话。。