意大利南部小镇,古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影,更喜欢看放映师艾佛特放电影,他和艾佛特成为了忘年之交,在胶片中找到了童年生活的乐趣。
好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影,搞了一次露天电影,结果胶片着火了,多多把艾弗达从火海中救了出来,但艾佛特双目失明。多多成了小镇唯一会放电影的人,他接替艾佛特成了小镇的电影放映师。
多多渐渐长大,他爱上了银行家的女儿艾莲娜。初恋的纯洁情愫美如天堂,但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了,多多去服兵役,而艾莲娜去念大学。伤心的多多在艾佛特的鼓励下,离开小镇,追寻自己生命中的梦想……
30年后,艾佛特去世,此时的多多已经是功成名就的导演,他回到了家乡,看到残破的天堂电影院,追忆往昔,唏嘘不已。多多意外地遇见了艾莲娜,往日种种,真相大白,他们如何面对彼此?。杰瑞(杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰)是一位精明强干的警官,在他任职期间,一桩非常恶劣的幼女谋杀案轰动了整个业界。在死去的女孩的母亲的强烈哀求之下,杰瑞加班加点的追查案件的各种线索,终于在结案之前逮捕了名叫托比(本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰)的嫌犯。最终,托比被判有罪锒铛入狱。 虽然案件看似告终,但杰瑞的内心里始终觉得有一些不对劲,他来到了案发地内达华州的一座小镇内,买下了路边的一间加油站,驻扎在此地继续寻找线索。在此过程中,他结识了单身母亲洛瑞(罗宾·莱特 Robin Wright 饰)和她的女儿。。