二十世纪初的日本太正时代,自明治维新以来的文明开化已进行了五十余年。 随着西洋文化和日本传统文化的交汇融合,帝都·东京逐渐成为现代化建筑鳞次栉比,蒸汽铁道、地下铁道纵横交错,马车、人力车、蒸汽车川流不息的繁华都市。然而,这也是一座有着怪物和咒术等非现实存在的魔幻都市。 为了对抗从地底出现的强大魔物“降魔”,陆军成立了由将校中的灵能者组成的特殊部队——对降魔部队,成员即“二刀二剑”的4位继承者:米田一基,持有 “神刀·灭却”;山崎真之介,持有“光刀·无形”;藤枝菖蒲,持有“神剑·白羽鸟”;真宫寺一马,持有“灵剑·荒鹰”。四人仅凭自己的血肉之躯和手中的神剑与魔物作战,史称“降魔战争”。激战的结果,陷入绝境的对降魔部队被迫使出最后的手段——利用“魔神器”发动“破邪之血”。魔神器即日本上古时代流传下来的三种祭器:剑、珠、玉,可以成为魔力的增幅器。继承真宫寺家...。位于北海道的马醉村,即将被改建为机场。少年楠木亮介(神木隆之介 饰)的父亲雄一郎(三浦友和 饰)担任机场的改建任务,亮介也跟随父亲从都市转学到了马醉村。亮介清秀的面容与质朴的乡村有些格格不入,不过却找来了女孩子们的喜欢,当然也引起男孩们的嫉妒。调皮的土田公平(笹野友间 饰)为了心爱的女孩和亮介大打出手,不过两人倒因此成为好朋友。不久他们又结识了等待UFO的神秘少女柏手绯春(大后寿寿花 饰)。这个夏天因此而变得多姿多彩。
另一方面,机场营建计划受到当地村民的抵制,大人们争执不断,并逐渐波及到孩子们的世界中来……。一次偶然中,克莱里亚(埃莱奥若拉·罗西·德拉哥 Eleonora Rossi Drago 饰)结识了名叫罗塞塔(Madeleine Fischer 饰)的女子,一来二去之间,两人之间产生了友谊,克莱里亚因此也认识了罗塞塔的三位好友梦妮娜(伊冯·弗奴克丝 Yvonne Furneaux 饰)、妮妮(瓦伦蒂娜·格特斯 Valentina Cortese 饰)和玛丽拉(Anna Maria Pancani 饰)。三个女人长相各异性格迥异,唯一的共同之处便是都很富有。 克莱里亚爱上了建筑师助理卡罗(埃托雷·曼尼 Ettore Manni 饰),然而,她的朋友们显然看不起这个出身于工人阶层的穷小子。与此同时,罗塞塔爱上了妮妮的男友洛伦佐(加比利艾尔·费泽蒂 Gabriele Ferzetti 饰),梦妮娜得知此事后,非但没有阻止,反而鼓励罗塞塔去追求洛伦佐,她...。