元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。
为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……。当二战即将结束时,一支美军步兵被派驻坚守战略要地,克斯特中尉很怀疑库尼上尉的领导能力,而且库尼又是联邦法官的儿子。当库尼派克斯特和他的小队占领一个村庄的建筑物时,库尼没有遵守诺言,拒绝对他的增援,克斯特发誓要复仇。。根据真实人物“十香园”的主人,晚清职业画家居廉为人物原型,以现代情景室内喜剧的方式进行改编,展示了一位热爱生活的平民画家独特风采,承载了160年前广州人文风情的生活文化图景。。