早在远古时期,人类和龙和谐地生活在一起,然而野心勃勃的人类选择了海洋和大地,栖身东方国度;渴望自由的龙则选择风和火,隐藏在西方世界,两者从此不再有交集。直到某天,两条龙出现在人类的世界,并且相互厮杀,这一事件给人类带来难以估量的影响。上千头牲畜死亡,无数农作物枯死,干旱、饥荒、瘟疫蔓延,世界逐渐失衡,人类社会崩溃在即。大法师格德四处寻找灾难的根源,在这一过程中他遇见了惧怕影子的17岁少年——英拉德王子亚刃。这注定以一段不平凡的旅程……
本片根据美国女性奇幻文学作家娥苏拉•勒瑰恩(UrsulaK.LeGuin)的“地海系列”原著改编,有宫崎骏之子宫崎吾郎主持制作。。故事描述在称为布雷斯提尔的世界,名为“吉尔多”的巨大组织独霸了航空技术,企图利用手中强大的科技力量控制世界。这个世界的两大国家安纳托雷和度西斯处于交战状态,为了争夺霸权,两国都委托吉尔多设计空中战舰,并且由吉尔多统一提供引擎。两名拥有一艘Oneship的飞行员克劳斯·沃克和拉维·海特,他们经营空运业务。两人在一次飞行器事故中救了名叫做艾尔维斯·汉密尔顿的少女,并且将她送往空中战舰西耶瓦那,从而卷入到悠关世界存亡的大战中去......。法国中部山区中的夏曼侬村,是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿,多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养,咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长,吉祥在一次意外中丢掉工作,家中的生活瞬时窘迫起来,他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间,吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人,他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班,走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来,他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。