1948年初,青城发生了一起美军被刺杀案件,特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的,旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘,正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学,思想左倾,对父亲特务身份嗤之以鼻,正爱着一名有家室的教授,让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务,一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终,大女儿为保护他而牺牲,小女儿直到和父亲分离,才恍然明白:父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。伊莎要为举行街头派对进行筹款,但她无意间发现,街头派对策划人康多拉的现男友竟然是自己的前男友罗伦斯。康多拉得知这件事也很无奈,她不知道是放弃与伊莎继续合作,还是要和罗伦斯分手。在筹款当天康多拉还是来到了现场主持大局,而伊莎也觉得俩人的关系从互相欣赏变得有些别扭,但她们俩人还是认真地投入工作中。。