风起云涌,宦官弄权的明朝末期,忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸,满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救,二人在逃避东厂追杀时,幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助,受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面,东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗;另一面,桃源村地处偏僻,村民均为明教教徒,虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们,对突然闯入的二人抱有很大的敌意,大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想方设法排挤左方二人,逼她们自己离开······。一對生活極有品味的夫婦邀來三五好友,男主人戴夫打算大顯身手,為大家準備一場精緻的晚宴。隨著夜幕降臨,怪事開始發生。不速之客一個接著一個出現,一位電工自稱是安妮的朋友登門而來,可是隨後到來的安妮並不認識這位電工。還有一名自稱哲學教授的法國人也不請自來,浪漫的法國口音讓女客們為之傾倒,貝絲、安妮都莫名跟他上了床,怎料完事之後,法國口音不見了,這讓安妮頓感受騙。哲學教授反指安妮所屬的非營利組織「無國界瑜珈士」,戰亂之下的人民最不需要的就是瑜珈!當派對陷入暴力、離奇的性行為和荒謬的境地時,安妮在浴室發現了一具屍體,眾人開始懷疑他媽的烤箱裡到底是什麼肉……。天涯一身的喜八(坂本武饰)带着戏班子在全国各地巡回演出,这一次他们来到了某个乡村。戏班子的表演在当地颇受欢迎,然而天公不作美,接连数日的大雨让他们的演出泡了汤。大家百无聊赖熬日子,喜八似乎不以为虑,他每日外出,只为了看看旧情人曾为他生下的儿子信吉。信吉并不知晓这位大叔的真实身份,对之以礼相待,关系融洽。在此期间,浪迹江湖的喜八渐渐找到了家的感觉。可是他一门心思陪着儿子,却引来作为他情人的女演员澄子的猜疑和嫉妒。澄子派出年轻演员淑子引诱信吉,试图破坏喜八渺小的幸福…… 本片是喜八系列的第二部作品。。