楚汉相争时期,韩国贵族后裔韩信以其对时局和战场态势的独到见解遍寻明主,以期用自己的军事才华襄助明主,一雪亡国之耻。在楚军大营遭项羽冷落和嘲讽后,韩信在陈平的点拨下,毅然离开项羽,投奔刘邦而去。得丞相萧何的极力推荐,韩信投到刘邦的帐下,被刘邦登坛拜将,封为上将军,统帅汉军。
韩信幸得萧何之助,终被刘邦封为大将,当日登坛拜将,为一时之盛,韩信自出关以来,连连打了多场胜仗,不但水淹废丘,先定三秦,又败魏、代两国,背水一战解决了赵歇和陈余等人,声名大噪,而且更收编了不少军队,送给前线的荥阳汉军,军势成就盛极一时。但反观刘邦所率的汉军队伍则连连惨败,几次三番更差点丧在项羽手下,每有危难都得萧何和韩信救兵相助,这时有流言传韩信的军队越来越盛,竟可和楚、汉成三足鼎立之势,刘邦对韩信的戒心,不可或除。一次,刘邦在荥阳又打了败仗,只得败走小修武殳靠韩信,刘邦却对韩信有所猜疑,先在营中夺其帅印,再向韩信问罪,最后更问韩信带兵之道,韩信竟说自己带兵乃多多益善,但自己乃带兵之才,刘邦乃带将之才,终使刘邦释疑,再重用韩信,重归信印。 刘邦终于在韩信等人的协助下,打胜了项羽的楚军,并成为天下天子,建立大汉江山,但是令刘邦最担心的乃是军权旁落,故立刻便向韩信再要了兵权,己封韩信为楚王,削了封地,韩信至此才知道自己已被利用完毕,没有价值,心里十分郁闷。后来韩信决定要和陈豨联合反汉,但可惜仍然事情败露,刘邦假意前往攻打陈豨,一边命吕后在宫中对付韩信,吕后便假藉刘邦打败陈豨,在宫中设宴庆祝,几次请韩信来共庆,韩信都不敢入宫,吕后便命萧何亲自去见韩信,要韩信入宫,因为萧何曾对韩信有恩,乃由他引荐韩信为相,韩信深以为萧何不会害己,便入宫中,谁知却中了吕后的杀身之计,被冤死在长乐宫中,一代良将韩信只得慨叹一句“成也萧何,败也萧何”了。。行事叛逆的乖张少侠游方,为了搭救探查处子少女失踪案而潜入国师军营的同伴采薇,不慎暴露其魔族后裔的身世,更因体内封印着黄幡星的魔丸力量,引来国师玄真及魔族新君荻野的双重追杀。幸得游方师傅诸葛十方出手相救,指引游方、采薇前往参破寺,寻求故友无尘大师解惑天书破局。逃亡途中,游方被迫与孪生兄弟荻野联手,对抗玄真派来的冷酷杀手饿修罗及魍魉丸。最终,兄弟情战胜了人魔两界的敌意,心存善念的游方甘愿吸纳双子魔丸,引来惊破天雷,怀着挽救苍生之心,与国师玄真决一死战。。