平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子 饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。
平民出身的武士银时(中村吉右卫门 饰),受大将军赖光(佐藤庆 饰)之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖,发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山,更见到阔别多年的母亲(乙羽信子 饰)。银时懊恼自己误信传言,每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影,只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类,妻子因动凡念被遣回魔界,而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……。故事的舞台在现代的意大利,政府机关“社会福祉公社”表面上是收容重伤残障的少女、给予医治和职业训练的福利机构,实际上却是对收容的少女进行义体改造,并投入药物洗脑,使她们成为对抗恐怖份子的尖兵。每位少女都搭配有一位辅佐官,这种组合被称为“fratello”,是意大利语中“兄妹”之意。少女们对辅佐官都具有(制约造成的)混合了爱情及亲情的绝对忠诚。与社会福址公社敌对的是被称为“五共和国派”的恐怖组织。该组织的政治诉求是响应以意大利北部为据点的“北部同盟”(Lega Nord)党首Umberto Bossi所提倡的,意大利北部8省与中部3省应该自意大利共和国分离独立的主张,并依此实行武装抗争运动(但在现实中的意大利并无此组织,真实存在的北部同盟也不支持恐怖活动)。。