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15 年前
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自幼沦为孤儿的葛城（洼田正孝饰）是一名三流拳击手，虽然被教练寄予厚望，但他全然没有斗志。某次比赛中，占据优势的葛城意外被对手击中倒地不起。通过检查发现，他脑中长出一个瘤子，生命受到威胁。可爱少女莫妮卡（小西樱子饰）拥有黑暗一般的人生，他被欠下巨额毒资的父亲卖给黑帮，为了还清欠款，她只能出卖肉体，在毒品和性的漩涡中越陷越深。这两个畸零之人在某个绝望之夜邂逅，可是却被卷入一场黑帮的阴谋之中。某武斗派黑帮成员加濑（染谷将太饰）试图上演黑吃黑，从中牟利，然而一步错步步错，他的阴谋很快失控。 天涯逃亡的两个年轻人，在血腥和暴力中体味着初恋的甜蜜与辛酸……。盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。。
