故事描述在二次大戰晚期,敏子跟她的家人住在東京的市中心。那時,日本瀕臨戰敗的邊緣,民眾飽受無情的戰火摧殘民不聊生,民生物資極度缺乏。許多家庭的男丁都接受政府徵召為國出征,只留下老弱婦孺獨自守護殘破的家園。 一九四五年三月十號,敏子的母親和兩個妹妹都在東京的一場大轟炸中喪生。頓失至親的敏子在偶然的一天,回到殘破的家園裡撿起被戰火燒到變形的「玻璃兔」,讓她領悟到戰爭的可怕與無情。 當她被迫撤離到郊區的時候,他的父親卻在往車站的途中遭美軍殺害了,年紀小小的敏子一夕之間失去至親,還得獨立料理父親的後事,孓然一身的敏子感到十分的孤單,生無可戀。但只要回想起那些在戰火中死去的親人們,她只能放下她的孤寂與悲傷,重新振作…然而,戰火的無情與殘酷,往往附加在人們的私慾與錯誤的抉擇上…。。五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟得多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐。但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业遭受痛击后,妈妈和姐姐不得不进工厂打工,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂和责难。
虽然泽泽的日子很难过,但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉,其中,有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个叫阿葡(何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰)的男人,渐渐的,这个男人取代了甜橙树,成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。。邪恶的冰雪女王(辛迪·罗宾逊 Cindy Robinson 配音)最痛恨什么?毫无疑问是艺术!艺术能够使人的心灵变得敏感而柔软,这简直和冰雪女王心目中的完美世界大相径庭,于是,冰雪女王施下了魔法,使人类的心灵永恒冻结,使艺术家们彻底消失。冰雪女王成为了全世界魔法师们共同的敌人。
然而,冰雪女王实在是太强大了,很快,世界上所有的魔法使都死在了她的手中,只留下格尔达(杰西卡·斯特劳斯 Jessica Straus 配音)和凯(莱米莉亚·伊斯坎德尔 Ramilya Iskander 饰)这对尚且年幼的姐弟。随着时间的推移,两人渐渐长大,冰雪女王发现了他们的存在,派出了爪牙奥姆(伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 配音),发誓要将两人赶尽杀绝。。