卡特是一名儿童心理学家,他在自己女儿的房间里装了许多摄影机,用以观察儿童在平日里的一举一动。卡特的老婆詹妮,对他这种过分关注的行为有些担心,但她正在搞婚外恋,因此忽略了做母亲的责任,也就任由卡特去了。然而没过多久,当地发生了一连串儿童绑架事件,詹妮开始怀疑也许与丈夫有关,后者似乎正在进行一种心灵控制的试验。而詹妮不知道的是,卡特有着多重人格,知晓詹妮外遇的他,正打算对其大开杀戒……。恩里克(费雷•马丁内兹 饰)和伊格莱西奥(弗朗西斯科•拜奥拉 饰)是教会学校的同学,更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥,但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。
成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天,伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克,希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历,恩里克对剧本十分感兴趣,但却不同意由伊格莱西奥出演。
当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时,秘密一幕幕揭开……。