该剧讲述了“九・一八”事变后东北三省沦陷,一伙农民逃到黑田铺打铁为生,申老娘成为这里的“王后”只爱罗三,在中华民族生死存亡时刻,她被曾经厌恶的男人感动并留下光彩一笔的故事。。庆南(金泰宇饰)是一名电影导演,他近期去了两次旅行,第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川,去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川,他结识了电影监制贤熙(艺智苑饰),两人相见恨晚,很快成为好友。经贤熙的介绍,庆南来到其同性恋朋友尚龙(孔炯珍饰)家做客,和尚龙的妻子(郑柔美饰)一起喝酒,但事后庆南觉得浑身不自然,有种奇怪的体验。在学校时代的前辈(刘俊尚饰)的邀请下,庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年,而这件事情也被他的老婆(高贤贞饰)知道了,什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。一战前,德国人祖(奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰)和法国人占(亨利·赛尔 Henri Serre饰)在巴黎结识。他们意趣相投,对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣,甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地,祖与占都爱上了同一个女子:聪明貌美的凯瑟琳(让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰)。
在这样的关系中,占选择了成全温柔单纯的祖。他们一起到乡间度假,度过了美妙时光。然而一战的爆发,却让他们失去了联系,在自己国家服役期间,他们多么担心会在战场上杀死自己的好友。而祖,从不间断地给妻子凯瑟琳写信。
战争结束,祖与占再次相遇,占觉察到祖和凯瑟琳的关系很糟糕——她对婚姻以外的感情从没停止过追逐,喜欢在各种爱情关系中享受自由。占在祖家中住下,凯瑟琳毫不掩饰对占的爱,这段三角关系平衡而快乐的维系着,旁人完全看不透。当占要离去时,凯瑟琳直率锐利的性格让事情起了变化……。