在美丽的多多岛上,热心助人的托马斯是一辆可爱的火车头,他是一个完美主义者,最喜欢帮助别人,不过也常常因为过分热心而令自己卷入麻烦中。。10岁的女孩汪雨强烈抵制继母向雨桐的加入,但最终向雨桐携12岁儿子李慕居和表弟江之冰入住汪家。父亲对小汪雨的忽略使得她对继母更加的抵触。江之冰的关爱使汪雨倍感温暖,并对冰叔叔产生了朦胧爱意。江之冰出国留学了,再无希望的汪雨为了报复父亲而离家出走,更名梦晨,12年时间很快过去。这期间,汪雨的父亲因想念和自责过度,意外死于车祸。梦晨把这一切的不幸都归结到了继母身上,开始实施报复。而江之冰的回国,给梦晨重又带来了希望。然而慈善院院长的儿子俊诚看到江之冰的到来打破了自己迎娶梦晨的梦,便设计破坏梦晨回到江之冰身边。这期间,江之冰的妹妹江微微认识了颓废的俊诚,俊诚慢慢体会到了爱的真谛,终于放手成全了梦晨与江之冰。获得幸福的梦晨也体会到了继母对她的爱,一家人终于幸福的生活在一起。。十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。