本身生性开朗乐观的中学教师帕特回家撞见老婆出轨后因精神创伤被父母送进医院进行精神治疗。出院后帕特回到父母家与父母同住,在父亲与母亲的过度关怀下不免觉得压抑。一次聚会上帕特遇到了刚刚失去丈夫和工作的年轻女子蒂凡妮。浑身是刺的蒂凡妮与帕特处处针锋相对,令帕特一开始唯恐避之不及。但随着两人接触的深入,帕特渐渐发现了蒂凡妮的动人之处,蒂凡妮也发现了帕特身上难以磨灭的乐观精神。蒂凡妮要求帕特与她共同练舞参加比赛,两人的关系开始向积极的方向改善。在舞蹈比赛的赛场,帕特终于找到了一生的所爱,而他与蒂凡妮的生活也拨开乌云重见阳光。。一个男人坐在一间房间的床上,身边的包里是数以万计的美元。房间里火焰四起。这个人却仿佛全然不知,吹着一只爵士小号……
他叫丹尼·帕克,一个被悲剧改变了的、失去了方向的人。丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下。目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中,然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去。在洛杉矶外围有个湖名叫“沙顿海”,是全美最低的地方。这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛,这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界。丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界,试图为妻子报仇。同时他还为警方担任线人。
然而警察并不知道他并不是真的毒品贩,他身边一伙人也不知道他为警方做事。当然更没有人知道他心里到底在想什么。然而这并不是个简单的世界。每个人都跟他们表现出来的不一样。在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事,还要艰难地探询自己到底是谁。在失去妻子以后他的世界不再有意义,他自己仿佛也没有了确切的身份。在这个地下的世界中,丹尼因为帮助脆弱的邻居,体会到了他以为已经绝迹的温柔。他带着自己的小号,在毒品,欺诈,暴力,血腥中,在爵士乐的哀婉与变化中,逐渐接近自己的最后命运。。