此片描写了警界腐败、犯罪纵横的洛杉矶。杰克·文森是警界名人,常常出现在电视媒体中,与八卦记者狼狈为奸,靠制造和揭发明星的桃色新闻,赚取外快。艾德·艾斯力子承父业进入警局,野心勃勃,做事严谨,因为出卖同事而升职,受到大家的排挤;巴德·怀特铁面无私,但是个性冲动,容易遭人利用。一桩疑似抢劫的餐厅命案将这三个人联系起来。艾德·艾斯力找到了三个黑人嫌疑犯,并被判死刑结案,还因此受到上级嘉奖,但是他却在进一步的调查中发现案子并没有那么简单,他说服了杰克·文森和他一起继续追查;巴德·怀特对餐厅命案一直心存怀疑,他找到的线索也显示,案子根本没有想象中那么简单。三个人迅速被卷入一个色情、毒品、谋杀、背叛、贪污、阴谋交织的网中,惊人的内幕……。故事发生在一九五一年的德克萨斯州,老牛仔桑姆(本·约翰逊 Ben Johnson 饰)在此地经营着一家电影院,成为了当地年轻人们回忆里无法抹去的一笔亮色。高中生索尼(蒂姆斯·伯特姆斯 Timothy Bottoms 饰)和好友裘安(杰夫·布里吉斯 Jeff Bridge s 饰)是电影院里的常客,和桑姆亦是非常投机的朋友。 索尼经历过几场无疾而终的恋爱,心灵深深受到了震撼,他和裘安同时爱上了热情奔放的女孩杰西(斯碧尔·谢波德 Cybill Shepherd 饰),然而杰西最终选择了索尼,这令裘安感到十分伤心,选择了离开。桑姆去世的消息带给了索尼很大的打击,在桑姆的电影院里,索尼和裘安一起看了最后一场电影,这亦是电影院所放映的最后一场电影。。供职于纽约曼哈顿一家广告代理机构的职业摄影师乔治(Jake Weber 杰克•韦伯饰)每日里过着紧张忙碌的生活,为了缓解工作所带来的巨大压力,他带着妻子金(Patricia Clarkson 饰)和儿子米尔斯(Erik Per Sullivan 饰)驱车前往山中的小屋度假。 不过他们的旅途并不顺利,途中乔治的汽车撞死一只跑到路中央的鹿,并因此和自称猎人的奥提斯(John Speredakos 饰)发生争吵。抵达目的地后,一家人始终为一种莫名的恐惧和压迫感所困扰。继而又从便利店老板口中得知了半人半鹿怪物Wendigo的传说。令他们怎么也想不到的是,这个传说正逐渐变成现实……。