影片由三个短片构成,片中演员均扮演他们本人。
《踏着我的摩托机车》:南尼骑着摩托车穿梭在大街小巷中,一次偶然中,他结识了女演员詹妮弗·比尔斯,可惜两人语言不通,无法交流。南尼开始看起了电影,他惊诧于一部名叫《连环杀手亨利的肖像》的影片的血腥和庸俗,和对其大唱赞歌的影评人,他找到了那名影评人。
《群岛》:南尼来到了一座小岛上,那里住着他热衷于研究小说《尤利西斯》的怪咖朋友谢拉多。最经,这位朋友竟然迷上了看肥皂剧,他不仅开始将肥皂剧与《尤利西斯》相提并论,更做出了一些更加疯狂的举动。
《医生》:因为皮肤病,南尼进了医院,可是他的病看过了许多人生都没有见好,荒谬的是,这些医生做出的诊断和开出的药方竟然大相径庭。。记者出身的大小姐沈君怡在战场上目睹儿童的苦难,毅然投身战时儿童保育会的救助工作。她与国民党部队连长、真实身份是中共党员的方鉴明邂逅,方鉴明果断出手解救沈君怡于危难之中。而此时沈君怡已经退婚的“前未婚夫”高自尊——一个坏到骨子里的小人也来到保育院。 一心想回部队打鬼子的方鉴明,因为组织的安排 、儿童的安危和沈君怡的死缠烂打,不得不带着数百难童和老师躲过日军的追击和飞机轰炸,克服饥饿、疾病等重重困难, 从徐州到十堰,从宜昌到重庆,一路险象环生。方鉴明的英勇机智赢得了大家的信任和崇敬,沈君怡与方鉴明不打不相识, 感情越来越深。而妒火中烧的高自尊越来越仇恨方鉴明。 高自尊和保育院会计张娇荣虚报难童人数 ,冒领救济款,栽赃到方鉴明和文香身上 ;同时借国民党中统之手将方鉴明、董家祥押入死牢。沈君怡赶赴重庆拼死相救, 在方鉴明即将行刑之前...。