故事发生在1964年的6月,一辆载有三位民权主义者的车辆被三K党所劫持,之后一行人音信全无。鲁帕特(吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰)和艾伦(威廉·达福 Willem Dafoe 饰)是两帮调查局的探员,他们被指派调查这起恶劣的事件,然而,当两人到达小镇开始调查时,却发现他们的工作遭遇了重重的困难,没有人愿意相信他们,更没有人能够提供有价值的线索。
皮尔(布拉德·道里夫 Brad Dourif 饰)是小镇的副镇长,同时亦是一名坚定的三K党成员,个性粗暴邪恶的他常常将软弱温和的妻子(弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰)揍得遍体鳞伤。鲁帕特十分同情皮尔妻子的遭遇,随着时间的推移,皮尔的妻子渐渐对鲁帕特产生了感情,这让鲁帕特和艾伦看到了案件的突破口。。作为音乐剧明星的仓坂澪(天海佑希 饰)一直以百老汇为最终奋斗目标,但是无奈多年奋斗,始终没有在百老汇大放异彩。在事业陷入瓶颈的时候,澪收到了来自自己恩师的委托,邀请她回到她的故乡由芽市重组当地的“香颂合唱团”。由芽市面临着城市的重组,作为其城市活动的中心,昔日地标性建筑“音乐堂”,即将被拆毁改建成大型垃圾处理厂。为了守护市民的天堂,市长的女儿井坂忠子(石田百合子 饰)力挽狂澜,希望重组“香颂合唱团”,作为对改建计划的抵抗。
没有工作的澪在恩师的压力下答应接受这份工作,回到了由芽市。让她大感吃惊的是,参加合唱团的成员不是家庭主妇,就是找不到工作的大学生,或者是工厂的工人等。大家都是外行人,这让澪头疼不已,而“香颂合唱团”就在热热闹闹中开始组建起来……。