夜晚的纽约,当地警方联手日本警察正在秘密追踪一起跨国毒品犯罪活动。作为纽约警方这次行动负责人的是日本籍刑警高仓奏(小栗旬 饰),与来自日本警视厅的刑警工藤丸尾(水岛宏 饰)共同合作,最终案件未能捕获组织头目,但在现场发现了一位失忆的日本女性松永由岐(吉高由里子 饰),奏认为由岐是案件的关键人物,因此将其带回日本保护起来。
不久,奏调职到日本警视厅,和丸尾组成搭档继续追查。二人性格南辕北辙,一个冷静严肃,一个油嘴滑舌,起初互相不满各自的行事风格。而被保护起来的由岐也烦闷不已,失忆的她偶有片段闪过大脑,但仍然回忆不起关键事情。奏极其关心案件进展除了警察的身份还有他同为警察的父亲的死与案件头目有关。而他所掌握的关于组织的事只有那个神秘的蜜蜂图章,究竟案件会走向何方,事情的真相又是什么……。Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家,发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持,下村则有大圈汉的大圈帮,作奸犯科,在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住,家姐伴舞为生,劝他勿再生事,要好好做人,并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔,已改过自新,在车行中任经纪,晚上在社区中心学英文,因而邂逅了冯女,展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆,跟着大圈汉生活,因准备移民到美国...。小哈尔替夏娃顺利分娩,夏娃终于产下一篮子的"怪胎",比尔终于成为怪人之父。警长之两个狡猾副手,为了能升官便潜入"怪胎"之家,到夏娃的房间,当手电筒照到一篮怪婴时,夏娃发出抗争之惊叫声随之被开枪打死,当屋里怪人赶到时,警察们已带著怪婴们呼啸而去……。