三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战,帮助刘备(あおい輝彦 配音)称霸一隅,和强大的曹操(渡濑恒彦 配音)、孙权(柴田秀胜 配音)形成三足鼎立的格局。公元208年,诸葛亮(山口崇 配音)与东吴水军都督配合,在赤壁击败曹操的八十万大军,从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局,刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中,途中却受到自称关羽之女凤姬(鶴ひろみ 配音)的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁,而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻,谁将成为中原霸主……。大侠霍元甲头七之日,日本虹口武道场翻译胡恩(魏平澳饰)受铃木宽(桥本力饰)委派,带人上精武馆挑衅。霍元甲五弟子陈真(李小龙饰)不堪其辱,孤身赴武道场应战,大败数十人。铃木宽大怒,派人打砸精武馆,并限三天交出陈真。为保陈真性命,大师兄(田丰饰)命令陈真离开上海。当夜,陈真意外发现师父被毒害的线索,盛怒之下手刃凶手(黄宗迅饰)及其内应(韩英杰饰),并决定挖出幕后主使……。