爱得越深越狼狈
25 年前
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1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。在宁静的小村庄里，一种怪病正在慢慢吞噬着村民们的生命。作为全村唯一能够拔出勇者之剑的青年义彦（山田孝之 饰），去往未知的远方寻找灵药成为了他义不容辞的责任。灵药很快就被义彦找到了，可是故事并没有结束。佛祖（佐藤二朗 饰）显灵赋予了义彦十分艰巨的任务——前往魔王的根据地，打败魔王。
女刺客阿紫（木南晴夏 饰），法师美列布（室毅 饰）和剑士团丈（麻伸宅 饰）接连加入了讨伐魔王的队伍。一路上，勇士们披荆斩棘奋勇杀敌，遵循着佛祖的指使收集着力量强大的道具，为最终之战做着积极的准备。而现在魔王近在眼前，面对它的强大，这四个渺小的人类真的能够获胜吗？。
