该剧的时代背景为1900年到1905年,讲述义兵的故事。虽然一直以来有很多以日据时期(1910~1945年)为背景的韩剧,但很少有以日据时期之前为背景的故事。该剧将讲述辛未洋扰(1871年)时期,乘坐军舰来到美国的一位少年以美军身份回到抛弃他的祖国朝鲜,驻扎在当地后所发生的故事。这位少年也将在朝鲜邂逅朝鲜的精神支柱:两班家的“小姐”并坠入爱河。。拉加蒂家族和萨尼拉家族在古吉拉特邦各自经营枪械生意,两家地盘仅隔一条街距离,两大家族是500年的世仇,几乎天天爆发冲突,时常殃及无辜百姓,罗摩(意为罗摩神化身)是拉加蒂家族的次子,个性张扬帅气,虽然出生于黑帮家庭,但是天生爱好和平,丽拉是萨尼拉家族的小女儿,外表倾国倾城,但是性格泼辣刚烈,在一年欢乐的洒红节上的奇妙相遇,两个人一见钟情,炽热的爱犹如天雷勾动地火,一发不可收拾。罗摩夜探丽拉,两人倾诉衷肠,互表爱意,深知家族的不和是他们的障碍,罗摩和丽拉计划私奔。
罗摩的哥哥在和丽拉的大哥的挑衅中被杀,盛怒之下的罗摩杀死了丽拉的大哥,而丽拉的二哥窥视族长之位已久,在他的阴谋下,两大家族爆发了大规模的杀戮,同时也将罗摩与丽拉的爱推向了万劫不复的深渊。。当年那场惨烈的芝加哥大战,汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵,却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀,一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天,居住在德州的落魄机械发明家凯德买回来一辆破旧的卡车车头,谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至,苏醒后的擎天柱救走了凯德一家,也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面,疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密,并企图借此制造出人造金刚,而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。。