原本太平的青河镇如今被当地的地头蛇管辖着,他们到处惹是生非,砸坏老百姓的摊位,欺负良家妇女。他们还在青河镇的路口设置拦路标,只有给钱才可以放人通过,没有钱的穷人只能和畜生一样从阴沟里穿过。这天,两个年轻人经过青河镇,他们看到了拦路标后依旧无视,然后轻而易举就跳过栏杆。这样的行为让管辖者气愤不已,于是双方打了起来。后来才得知其中一人是自卫队的队长凌志高。他这次来青河镇究竟是为了什么?而青河镇的现状又会发生改变吗?。时装设计师林惠民(林子祥饰)获邀前往美国做一场时装展,他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠(张天爱饰)参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素,于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时,林惠民忽然被木偶击昏,恍惚间,他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异,赞助商施继豪(谢贤饰)要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应,继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下,林惠民再次被木偶击昏,这一次,他清楚看到了26年前的秘密。。