中年男子迈克尔·法尔(塞伦·希德 Ciarán Hinds 饰)两年前痛失爱妻埃莉诺(Avian Egan 饰),在接下来的日子里。之后漫长难熬的岁月中,他一人抚养一双儿女托马斯(Eanna Hardwicke 饰)和莎拉(Hannah Lynch 饰),并于住在养老院里的岳父马拉奇(Jim Norton 饰)共同承受着同样的悲伤。某天晚上,迈克尔发觉岳父好像在家中走动,他不知这是做梦还是错觉,生活自此发生了不易察觉的改变。偶然机缘,他邂逅了美丽的女作家莉娜·莫雷(艾本·叶尤 Iben Hjejle 饰)。莉娜不久前刚刚出版了描写鬼魂的著作《月蚀》,这让迈克尔仿佛找到了可以倾诉的对象。 在这一过程中,可怕的景象接连困扰着法兰一家,孤独的男人心情变得愈加低落……。当27岁的托尔在一场垃圾车事故中失去了他生命中最重要的人时,他竭尽全力压抑自己的悲痛。白天,他若无其事地继续工作。晚上,他开始放纵自己,与邻居花商小哥调情。托尔迈进一个崭新、美丽但充满风险的世界大门,但他朋友开始担心,托尔很快就会在逃避现实的尝试中迷失方向。。查利(克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰)虽然已经是一名30岁的成年男子了,但是因为患有智力障碍,他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天,查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己,这份工作除了非常辛苦以外,查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上,查利回去夜校上课,他的老师爱丽丝(克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰)对查利非常的好。 为了帮查利治病,爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德(Leon Janney 饰)和安娜(莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰),查利作为实验对象接受了两人的治疗,谁知道治疗效果拔群,查利不仅完全病愈,而且获得了超高的智商。。