韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。1863年,一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼,魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟,让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中,他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后,莉莎想嫁给她心爱的Jos,Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场,而魔鬼决心毁了她的幸福。。