宋朝青年司徒耀祖(郑恺 饰)一心想要出人头地,他自幼习武,师出名门,奈何依然找不到好差事。他的父亲通过贿赂县令而为他在衙门谋得一个小捕快的职位,他本以为自己能大显身手维护一方安稳,孰料每天的工作都是抓猪抓鸭,县令大人也昏庸无比。司徒耀祖忍无可忍终于决定辞职去都城汴京闯荡一番。他来到汴京之后结识了只卖艺不卖身的歌女王二丫(潘之琳 饰)、以及丞相公子张鼎鼎(孙坚 饰)、女扮男装的女汉子王翠(余思潞 饰),四个宋朝青年,身份悬殊,但都满怀抱负。阴差阳错,司徒耀祖成为丞相义子,更被选为三驸马,并要远赴西域营救被番邦掳走的三公主。于是司徒耀祖、王二丫、张鼎鼎、王翠一行四人踏上西行之路,他们从起程之时就受到来自各方的阻挠。有绑匪、奸商,还有意图不轨的二驸马,在嬉笑打闹、惊险刺激的旅程中,他们四人也收获了自己的爱情。
四个青年打打闹闹、一次次经历社会险恶,最终明白自己之前希望的富贵名利到头来不过只是一场空,平凡安稳的生活才是人生最大的乐趣。。弗雷德与米克是一对老友,他们结伴去阿尔卑斯度假,住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家,目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活,周围的充满热情的年轻作家,以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁,他认为这将成为自己最后一部重要的电影,将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图,然而却有一个人,愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。。