Tham五岁时父母双亡;他的姐姐Chan因而送他到东北某处森林深处的一座寺庙。Tham由寺里的和尚抚养成人,他也出了家,生活与世无争。但一天,他突然遇到另一件扭转他命运的事情:在南方泰马边境惹拉府马洞县的姐姐,在伊斯兰组织的一次炸弹袭击中丧生,遗下小女儿Maria。他得前赴南方照顾他的甥女,同时也要面对跟姐姐一起在歌厅工作的一班姊妹。回到俗世,他往后会过甚么样的日子?。坐落于茫茫大海中央的南大东岛,当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天,岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式,而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》,对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈,博罗蒂诺女孩的优奈(三吉彩花 饰)也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛,母亲(大竹忍 饰)也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲(小林薰 饰)和优奈相依为命,优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲,也为青涩的恋情踌躇。
前路漫漫,唯有悠扬的旋律伴她同行……。