故事发生在京都太秦,演员香美山(福本清三 饰)演了一辈子剑戟片,是专职饰演被杀死角色的“被杀役”,他一辈子勤勤恳恳兢兢业业,靠着努力和汗水,获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白,剑戟片的没落之势早已经不可抵挡,喜爱和欣赏它的人越来越少,心中因此怀着满满的孤寂。
某日,一位名叫伊贺五月(山本千寻 饰)的年轻女演员找到了香美山,希望他能够成为她的武术指导,被五月的热情和真诚打动,香美山答应了她的请求,就这样,两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下,五月的演技突飞猛进,很快得到了观众的喜爱,职业前景一片光明。而落寞的香美山,则决定返回家乡,了此残生。。一个红衣屠夫赫然出现在泰国国内,他全身上下被血红色的雨衣所包裹,手里拖着巨大的红色行李箱。红衣屠夫行踪诡异,手段残忍,专以成年男性为猎杀对象,死者生前无不遭到痛苦折磨,而且全部遭到阉割。在此期间,连政府官员的纨绔公子哥也被杀害。红衣屠夫在全国上下引起轰动,警方更是压力巨大,焦头烂额。
阿泰是一名因杀人罪而入狱10年的重刑犯,他童年时的一个玩伴与红衣屠夫有着类似的手段。警方据此线索,开始将突破口锁定在阿泰身上。为了尽快离开监狱,阿泰许诺将抓住凶手,警方也承诺还其自由。阿泰根据屠夫留下的种种线索试图还原真相,不过这却是一场费解而危险的猫鼠游戏……。一名马童令人费解地戳瞎了6匹马的眼睛。“恋马”的情节围绕性唤醒、希腊神话和宗教展开。虽然精神病医师试图解释艾伦的残忍行为,但在此过程中,他必须面对自己的心魔。。