尼玛扎堆生活在西藏的一个小村庄里,为完成叔叔的夙愿,决定前往拉萨和神山冈仁波齐,用一年多的时间完成2000公里的朝圣之路。和他同村的几个朋友、邻居及亲戚们也决定与他一同前往。很快,一支11人的朝圣队伍在村口聚齐,踏上了一次徒步跪拜数千公里,为赎去罪过,净化灵魂的朝圣之旅。。在纽约打工的青年阿克塞梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上,雪橇犬将其救回,一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗来访,邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚,里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年,遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜与格蕾丝母女,为帮助艾琳娜圆一个飞行梦,阿克塞滞留这对母女家中,尝试制作各种飞行器,在不断的失败中从头再来,这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。阿克塞的梦里,一只鱼在空中穿梭飞升……艾琳娜终于得到了一架小飞机,在庆祝的聚会上,阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。。