八年抗战时期,日寇的铁蹄无处不至,地处偏远的雁山老林也未能独享太平。在鬼子的一次扫荡过后,县大队除掉内部的汉奸,并制定了夺回被掠军粮的行动。行动虽然顺利完成,却半路杀出个程咬金,占山为王的林振海(于荣光饰)带领手下截去军粮,指令县大队以及负责军粮押运的二队长李双枪大为光火。他们认定与林振海的结拜兄弟三队队长李彪(杜淳饰)走漏了消息。为讨回清白,李彪决计讨回军粮。而在这一过程中,他和大哥振海却要面对极其复杂的情感纠葛。另一方面,为了壮大反动势力,日寇积极网罗林振海一帮。国仇家恨,每个人都面临着重大的抉择…… 本片根据著名作家石钟山的同名小说改编。。愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。