法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。古时,武王王后产下武王长子伯建。不久,吴贤妃产下世子仲豪。连得二子,武王大喜,举国同庆。后武王薨,伯建登基,仲豪封侯。韩瀛珠到京城状告洪顺,为父报仇,得伯建相助,将洪顺伏法。伯建、仲豪都钟情于瀛珠,瀛珠照誓约下嫁伯建。仲豪失落,对王权产生渴望。伯建违背互市约定,白狄与伯建交战。伯建亲征,战败被俘。世子仲豪登基。仲豪断然拒绝白狄以互市互换伯建的条件。瀛珠绝望,思念伯建,无视仲豪的热情。伯建虎落平阳,唯有太傅钱贤不离不弃。白狄郡主苏亚对伯建有意,无奈伯建心有所属。 伯建得苏亚相助归国,被囚禁南宫,与瀛珠相依为命。五年后,钱贤笼络守益等朝臣政变,重新拥立伯建。仲豪被废,大笑中毙薨。同一天,瀛珠离世。伯建的王位不断稳固,却走不出对瀛珠的思念,孤老终生。。