本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。美国黑人特洛伊曾是一名棒球希望新星,却因为一次意外的抢劫杀人案而入狱,当时美国职业棒球大联盟种族隔离政策还未完全废除,黑人登场机会很少,加上特洛伊出狱后年纪也大了,因此他的棒球生涯就此结束,沦为匹兹堡的一名环卫工。该片还讲述了特洛伊与妻子、儿子和朋友的复杂关系。。在巴西和哥伦比亚边境的亚马逊深处,年轻的女侦探赫莲娜与当地的警察雷纳尔德正在合力调查一系列离奇的死亡事件。当他们发现一名年轻女子的尸体没有衰老迹象时,谋杀显然不再是这个丛林中最大的秘密。与此同时,本剧还讲述了两个被称为“永生之人”的当地人尤阿和乌什的故事,以及他们与外来人约瑟夫的斗争,约瑟夫认为当地人隐藏着一个令人难以置信的秘密。这些故事和人物的相互碰撞将解开一个改变他们一生和整个人类的秘密。。